作者:少言
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9月29日,百货零售企业安德利(603031.SH)宣布,拟以支付现金的方式向宁波亚丰购买其持有的亚锦科技(830806.OC)36%的股权, 并以现金方式向安德利的大股东陈学高出售所持安德利工贸的100%股权,之后宁波亚丰将其持有的亚锦科技5.63亿股股份(占亚锦科技总股本的15%)对应的表决权不可撤销地委托给安德利行使。
据公告,亚锦科技36%股权转让对价暂定24.56亿元,安德利工贸100%股权价格暂定不低于10.73亿元。
本次交易前,安德利主要从事百货零售业务。本次资产重组方案完成后,安德利将控制亚锦科技51%的表决权,将入主亚锦科技,而亚锦科技的核心资产是电池品牌南孚电池,主要负责电池的研发、生产和销售。
安德利表示,在其传统主营业务市场竞争加剧难以实现重大突破的情况下,为优化现有的业务结构和提高公司持续盈利能力,拟置出原有百货零售业务资产,收购亚锦科技股权。本次交易后,安德利可快速切入电池制造行业,实现从传统的百货零售行业向市场规模庞大、发展前景广阔的电池行业的转型。
此外,亚锦科技也承诺,2022年、2023年、2024年扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润应分别不低于6.16亿元、6.57亿元、6.99亿元。
本次交易对象宁波亚丰在2021年9月9日受让陈学高持有的安德利15%的股份,所以此次交易构成关联交易。陈学高虽为安德利最大股东,但并非安德利实际控制人,本次交易完成后,安德利控股股东及实际控制人未发生变化,且本次购买资产交易对方与安德利控股股东、实际控制人及其近亲属之间均不存在关联关系, 因此,本次交易不构成重组上市。
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