作者：涟漪

2022年的“双十一”有点儿冷清。热搜上没有了实时更新的GMV数据，快递点堆积的“小山”体积明显缩小，受宏观经济压力和疫情反复等因素影响下，消费者似乎“买不动”了。

俗话说，“瘦死的骆驼比马大”，购物节的性质并未改变，仍旧是“买买买”的节日。各大上市银行纷纷抓住机遇，推销自家信用卡，刺激消费。

例如，招商银行喊出“11.11购物加鸡腿”口号，民生银行牵手阿里集团发起“聚惠民生日”双11专场活动，交通银行则与多家主流电商平台合作，刷信用卡支付享立减活动。

然而，银行企业推出的活动效果到底如何呢？

国有大行“挑起大梁”

“花明天的钱，圆今天的梦”。

不知从何时起，在媒体铺天盖地的宣传之下，提前消费成为一种消费方式，信用卡成为满足消费的重要承载物。

从整个市场来看，靠着自身的体量，国有大行是信用卡行业的绝对“领导者”。

IPO参考根据42家上市银行财报对相关数据进行了统计，因上市银行三季报中披露数据较少，因此多采用半年报数据。

半年报数据显示，截至2022年上半年末，工商银行信用卡发卡量达到1.64亿张，保持行业第一，该行2022年上半年信用卡消费额达到1.18万亿元。

建设银行紧随其后，截至2022年上半年末，信用卡累计发卡量达到1.52亿张，累计客户1.07亿户；2022年上半年净增发卡438万张，净增客户233万户，上半年消费交易额1.44万亿元。

截至2022年上半年末，中国银行信用卡累计发卡量达1.37亿张；上半年，该行信用卡消费额为7288.69亿元，信用卡分期交易额为1694.29亿元。

截至2022年上半年末，交通银行境内行信用卡在册卡量7528.63万张，较2021年末增加101.75万张；2022年上半年，交通银行信用卡累计消费额1.51万亿元，同比增长3.83%；新增活户同比增长19.10%。

2022年上半年，邮储银行信用卡新增发卡330.81万张，结存卡量达到4258.93万张，较2021年末增长2.48%；信用卡消费金额达5682.61亿元，同比增长5.43%。

农业银行财报显示，2022年上半年实现信用卡消费额1.11万亿元，并未披露发卡量数据。

信用卡贷款方面，2022年上半年，工商银行、农业银行、交通银行信用卡透支余额呈下滑趋势，建设银行信用卡贷款增长140.89亿元。

具体来看，截至2022年上半年末，工商银行、农业银行、交通银行信用卡透支余额分别为6581.37亿元、6517.45亿元、4808.53亿元（境内4807.71亿元），较2021年末分别下滑342.02亿元、249.62亿元、117.27亿元。

截至2022年上半年末，建设银行信用卡贷款9103.11亿元，较2021年末增长140.89亿元，增幅为1.57%。

信用卡资产质量方面，2022年上半年，交通银行信用卡不良贷款率虽较2021年末下滑，但仍旧高于有数据的其他大行，截至2022年上半年末达到2.6%，统计显示，建设银行、邮储银行截至2022年上半年末不良贷款率分别为1.44%、1.82%。

具体来看，截至2022年三季度末，交通银行信用卡不良贷款为127.79亿元，较2021年末减少19.58亿元；不良贷款率为2.6%，较2021年末下滑0.40个百分点。

截至2022年三季度末，交通银行信用卡逾期贷款余额为225.61亿元,较2021年末增20.99亿元；逾期贷款率为4.67%，较2021年末增0.52个百分点。

截至2022年上半年末，建设银行不良贷款余额131.3亿元，较2021年末增加11.7，不良贷款率为1.44%，较2021年末增0.11个百分点。

截至2022年上半年末，邮储银行信用卡透支及其他不良贷款余额为31.72亿元，较2021年末增2.78亿元；不良贷款率为1.82%，较2021年末增0.16个百分点。

股份制银行拥有“一席之地”

信用卡市场上，股份制银行虽比不上国有大行，但头部股份制银行仍旧占有一定的市场规模。

其中，招商银行、民生银行、平安银行、浦发银行2022年三季报中披露了最新数据。

招商银行财报显示，截至2022年三季度末，零售客户为1.82亿户（含借记卡和信用卡客户），较2021年末增长5.20%。

截至2022年三季度末，招商银行信用卡贷款为8914.81亿元，较2021年末增512.28亿元，增幅达到6.10%；不良贷款余额为148.79亿元，较2021年末增10.35亿元；不良贷款率为1.67%，较2021年末增0.02个百分点。

财报显示，截至2022年三季度末，民生银行信用卡客户数为4707.06万户，较2021年末增长4.88%；2022年前三季度，新增信用卡客户219.18万户，同比增长114.02%。

截至2022年三季度末，平安银行信用卡流通卡量为7104.61万张，较2021年末增长1.3%；2022年前三季度信用卡总交易金额为2.60万亿元，同比下降6.4%；信用卡应收账款余额为5949.95亿元，较2021年末下降4.3%。

浦发银行财报显示，截至2022年三季度末，该行信用卡流通卡数为5094.89万张，信用卡贷款余额为4372.32亿元，信用卡交易额为1.80万亿元，实现总收入330.18亿元。

兴业银行、华夏银行、中信银行、浙商银行半年报中披露了信用卡相关数据。

截至2022年上半年末，兴业银行累计发行信用卡6267.73万张，上半年新增发卡297.66万张，同比增长127.99%；累计实现交易金额1.40万亿元，同比增长 10.10%。

截至2022年上半年末，兴业银行信用卡贷款余额为4558.12亿元，较2021年末增193.30亿元；不良率为2.73%，较2021年末增0.44个百分点。

截至2022年上半年末，光大银行信用卡客户4600.17万户，上半年新增166.20 万户；交易金额为1.38亿元，同比增长2.56%。

华夏银行财报显示，截至2022年上半年末，信用卡累计发卡为3303.06万张，较2021年末增长5.30%；信用卡贷款余额为1750.94亿元，较2021年末增长 0.43%。

截至2022年上半年末，中信银行信用卡贷款余额为5170.63亿元，较2021年末减少 106.79亿元；不良贷款余额为99.06亿元，不良率为1.92%。

中信银行表示，2022年上半年，该行信用卡非利息净收入为65.97亿元，占非息净收入的21.18%。

从现有披露的数据来看，浙商银行信用卡业务规模在股份制银行中较为靠后。

截至2022年上半年末，浙商银行信用卡累计发卡389.43万张，贷款余额为172.55亿元，其中分期业务余额121.07亿元。

2022年上半年，浙商银行实现信用卡消费额253.82亿元，信用卡业务收入6.06亿元，其中分期业务收入4.36亿元。

上海银行在城商行中居前

作为地区经济的重要推动力量，部分城商行信用卡业务表现亮眼。

城商行中，地处“超一线”城市的上海银行拔得头筹。

财报显示，2022年前三季度，上海银行信用卡交易额为1053.97 亿元，同比基本持平。

截至2022年三季度末，上海银行信用卡累计发卡1342.24万张，较2021年末增长7.79%；信用卡贷款余额389.06亿元，较6月末增长3.19%。

发卡量上，苏州银行在城商行中排名前列。

截至2022年上半年末，苏州银行信用卡累计发卡574万张，较2021年末增长 13%，同比增长26%；信用卡贷款余额为310.21亿元，较2021年末增26.37亿元。

北京银行披露信用卡相关数据较少。北京银行财报显示，截至2022年上半年末，信用卡累计客户489万，同比增长15.4%。

截至2022年上半年末，北京银行信用卡账面余额为100.36亿元，较2021年末下滑15.86亿元；不良贷款余额为2.38亿元，不良贷款率为2.37%。

截至2022年上半年末，青岛银行信用卡累计发卡总量达336.08万张，较2021年末增长 11.97%；信用卡透支余额 106.32 亿元，较2021年末增长 19.72%；累计实现交易金额 369.21亿元，同比增长 56.31%。

除此之外，宁波银行、长沙银行、南京银行、贵阳银行、兰州银行、重庆银行也披露了发卡量数据，截至2022年上半年末，累计发卡量分别为390万张、290.05万张、182.05万张、160.90万张、41.32万张、39.99万张。

（本文仅供参考，不构成投资建议，据此操作风险自担）